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外資動力電池企業與中國汽車企業合作,國產動力電池企業面臨挑戰

來源:鉅大LARGE    2019-06-29    點擊量:66

6月21日工信部取消了動力電池“白名單”,隨后中國汽車行業的佼佼者之一的吉利就與韓國動力電池企業LG化學達成合作協議,共同成立動力電池合資公司,這顯示出隨著國內動力電池市場的放開,外資動力電池企業開始加大力度搶攻中國市場,而中國的汽車企業出于降低動力電池的成本、確保供應等的考慮也在選擇與更多的動力電池企業合作,這將對中國的動力電池行業格局產生重大影響。

外資動力電池企業與中國汽車企業合作,國產動力電池企業面臨挑戰

“白名單”培養出動力電池行業領頭羊

早期中國動力電池行業主要以比亞迪為首,外資動力電池企業在中國市場也占有一席之地,不過2015年工信部推出了動力電池“白名單”,新能源汽車企業只有采用進入“白名單”的動力電池企業的電池才能獲得補貼,而進入“白名單”的動力電池企業清一色為國產動力電池企業。

中國市場的新能源汽車銷量在2014年前后開始進入高速增長階段,2015年在國家的補貼政策下進入爆發狀態,中國也在那一年成為全球最大的新能源汽車市場,之后從2015年-2018年中國都是全球最大的新能源汽車市場,占全球新能源汽車銷量的比例約五成,伴隨著中國新能源汽車銷量的持續迅猛增長,中國的動力電池企業也步入了高速增長階段。

在這個階段,比亞迪的動力電池業務取得了快速增長,不過成立于2011年的動力電池企業寧德時代的增長勢頭遠超比亞迪,2017年寧德時代后來居上超越比亞迪成為中國最大、也是全球最大的動力電池企業。

2018年中國動力電池市場的排名顯示,寧德時代、比亞迪位居國內動力電池市場前兩名,占有國內動力電池市場的份額分別為41.2%、20.1%,其他動力電池企業占有的市場份額均在個位數;國內動力電池市場前十名均為國產動力電池企業。

本來新能源汽車補貼在2020年取消,但是動力電池“白名單”卻提前了一年取消,國內動力電池市場正迎來外資動力電池企業的重大挑戰,LG化學、三星SDI均已在中國市場投入巨資建設動力電池工廠,國內動力電池市場格局或許將因此發生改變。

國產動力電池企業面臨挑戰

在技術上來說,日韓動力電池企業的技術較國產動力電池企業要高出一籌,寧德時代作為后起之秀在技術積累上不如日韓動力電池企業,比亞迪則以磷酸鐵鋰電池起家,目前國際主流的動力電池為三元鋰電池,外資企業加入中國市場,將迫使中國企業加大技術研發投入以在技術上趕上日韓動力電池企業的水平。

在客戶方面,日本動力電池企業松下為全球最大新能源汽車企業特斯拉的唯一供應商,2018年特斯拉推出的低端車型model3熱銷推動其汽車銷量高達23萬輛,超過了它成立至2017年的汽車銷量之和,較第二名的北汽的15.2萬輛還要多出近8萬輛,松下也由此一舉超越寧德時代成為全球最大的動力電池供應商。

隨著特斯拉在上海的工廠即將投產,松下很可能也將跟隨特斯拉在中國建立動力電池工廠,由于特斯拉汽車在技術上的領先性,其即將在中國推出的model3預訂價已降低至32.8萬元起,與國產汽車的高端新能源汽車的近30萬價格相當接近,model3在美國市場取得了巨大的成功,預計model3很可能也將在中國熱銷,這將有助于松下進一步提升它在動力電池市場的份額,鞏固它作為全球最大動力電池供應商的地位。

國產動力電池企業寧德時代是國產汽車企業北汽、長安、上汽、吉利等的供應商,在中國即將取消動力電池“白名單”之前,寧德時代試圖通過與這些企業建立戰略合作甚至成立動力電池合資公司綁定客戶,確保自己在國內動力電池行業的領導者地位,不過國產汽車企業顯然并不希望將自己與寧德時代綁定。

北汽與國軒高科達成合作,長安與孚能科技合作,比克則與奇瑞、江淮等合作,到如今隨著韓國動力電池企業LG化學、三星SDI進入中國市場,吉利即與LG化學達成合作,均可以看出國產汽車企業并不希望僅與寧德時代合作,擔憂那樣將導致自己失去對動力電池供應的話語權,不利于降低動力電池的成本和動力電池的穩定供應,未來不排除其他汽車企業也將與LG化學和三星SDI達成合作。

國產第二大、全球第三大動力電池企業為比亞迪,其動力電池目前主要供應自家的新能源汽車,2018年比亞迪純電動汽車銷量為9.5萬輛,居于全球第三名,比亞迪僅是為自家供應動力電池都存在供應緊張的局面,雖然它也有意對外出售動力電池,不過目前并未有多余的產能對外供應。

總的來說,國產汽車企業為了實現動力電池的來源多元化將與韓國動力電池企業合作導致寧德時代的市場份額可能出現下滑,LG化學和三星SDI進入中國市場可望在中國市場分一杯羹,松下的市場地位幾乎完全依賴特斯拉的表現,比亞迪則依賴其汽車業務的表現,寧德時代的老大地位將受到重大挑戰。

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